PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah mendapat persetujuan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui rights issue. Melalui rights issue, BNBR menargetkan dana segar senilai Rp4 sampai Rp6,5 triliun. Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, menjelaskan bahwa perseroan perlu melakukan PMHMETD untuk optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).
Dalam PMHMETD, BNBR berencana menerbitkan saham baru Seri E sebanyak-banyaknya 90 miliar saham yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh dana yang diterima dari PMHMETD akan digunakan untuk pembayaran kewajiban perseroan, modal kerja, pengembangan usaha termasuk CCT. Anindya yakin pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan dan memperkuat kinerja operasional serta struktur permodalan.
Setelah PMHMETD, rasio total pinjaman terhadap total aset direncanakan akan turun dari 84,28 persen sebelum PMHMETD menjadi 67,9 persen setelah PMHMETD. Demikian juga, rasio total pinjaman terhadap total ekuitas akan mengalami penurunan signifikan dari 536,02 persen sebelum PMHMETD menjadi 211,57 persen setelah PMHMETD. Anindya mengingatkan bahwa rencana PMHMETD akan berdampak pada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dengan potensi kepemilikan saham terdilusi hingga 33,33 persen setelah pelaksanaan HMETD.
